ধাপে ধাপে
- যোগাযোগ (Contacts) > লয়্যালটি মেম্বার (Loyalty Members) খুলুন। উপরের ঘরগুলোতে গ্রাহকরা (Customers), কার্ডধারী মেম্বার (Members With Card), টিয়ার (Tiers) ও মোট রিওয়ার্ড পয়েন্ট দেখায়।
- ফিল্টার বিকল্পগুলি (Filter Options)-এ টিয়ার (Tier) বা টিয়ার নেই (No tier) এবং মেম্বার কার্ড (Member Card): কার্ড আছে (With card) বা কার্ড নেই (Without card) বেছে নিন; তালিকা সাথে সাথে বদলায়। সার্চ বক্সে নাম, ফোন বা কার্ড নম্বর লিখে খুঁজুন।
- পদক্ষেপ (Action) > কার্ড দিন (Give Card), মেম্বার হলে কার্ড / টিয়ার (Card / Tier), কার্ডের উইন্ডো খোলে। পরের খালি নম্বরের জন্য কার্ড নং (Card No.) খালি রাখুন বা প্রিন্ট করা কার্ড স্ক্যান করুন, মেম্বার হওয়ার তারিখ (Member Since) দেখে নিন এবং টিয়ার (Tier) বেছে নিন।
- সংরক্ষণ করুন (Save) চাপুন, কার্ডও প্রিন্ট করতে চাইলে সংরক্ষণ ও কার্ড প্রিন্ট (Save & Print Card)।
- পদক্ষেপ (Action) > কার্ড প্রিন্ট (Print Card) একজন মেম্বারের কার্ড প্রিন্ট করে, আর কার্ড ফেরত নিন (Take Card Back) কার্ডটি সরিয়ে দেয়।
- অনেক কার্ড একসাথে প্রিন্ট করতে মেম্বারদের টিক দিয়ে কার্ড প্রিন্ট (Print Cards) চাপুন। শুধু কার্ডধারী মেম্বারের পাশে টিক বক্স থাকে।
- কার্ড দিন (Give Cards) যাদের কার্ড নেই এমন সব গ্রাহককে একবারে সর্বোচ্চ 500 জন করে কার্ড দেয়; ফিল্টারে টিয়ার বাছা থাকলে শুধু সেই টিয়ারের গ্রাহকদের। টিয়ার আপডেট (Update Tiers) যাদের মোট ক্রয় উপরের টিয়ারে পৌঁছেছে সেই সব মেম্বারকে উপরে তোলে।
- শেষ সারিতে কতজন গ্রাহকের মধ্যে কতজনের কার্ড আছে, মোট পয়েন্ট ও মোট ক্রয় দেখায়। এক্সেল (Excel) ও প্রিন্ট (Print) দিয়ে তালিকা বের করা যায়।
জেনে রাখুন
- মোট ক্রয় (Total Purchase) হলো চূড়ান্ত বিক্রি থেকে ফেরত বাদ দিয়ে, লয়্যালটি সেটআপের যে কেনাকাটা গণনা হবে (Purchases Counted) সময়ের হিসাবে।
- একটি কার্ড নম্বর শুধু একজন গ্রাহকের হতে পারে। ওয়াক-ইন গ্রাহক তালিকায় থাকে না।
- টিয়ার বদলালে গ্রাহক সেই গ্রাহক গোষ্ঠীতে চলে যায়, ফলে বিক্রিতে সেই গোষ্ঠীর ছাড় বা মেম্বার মূল্য বসে। কার্ডের উইন্ডোতে শেষ কয়েকটি টিয়ার পরিবর্তন দেখা যায়।
- লয়্যালটি সেটআপে মেম্বারের তথ্য দেখানো চালু থাকলে POS বা Add Sale-এ কার্ড স্ক্যান করলেই গ্রাহক বেছে নেওয়া হয়।
- লয়্যালটি সেটআপে মোট কেনাকাটা অনুযায়ী মেম্বারকে উপরের টিয়ারে নিন (Move members up by total purchase) বন্ধ থাকলে টিয়ার আপডেট কিছুই করে না। মেম্বার কখনো নিচের টিয়ারে নামে না।
- দেখার জন্য Member List অনুমতি লাগে; কার্ড ও টিয়ারের কাজের জন্য Give / Change Card, Change Tier, Print Card অনুমতি লাগে।